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La empresa australiana Westpac rompe la brecha de bonos con un acuerdo de $ 2.8 mil millones

Un peatón mira su teléfono mientras pasa junto a un logotipo de Australian Westpac Banking frente a una sucursal en el centro de Sydney, Australia, el 5 de noviembre de 2018. REUTERS / David Gray

Grupo Bancario Westpac (WBC.AX) El martes reabrió los grifos del mercado de bonos de los principales bancos de Australia por primera vez en más de un año, con un acuerdo por valor de 2,750 millones de dólares que también marca el primer uso de un LIBOR de referencia distinto del dólar estadounidense para el precio de la deuda.

Los inversores se hicieron cargo de la primera gran emisión de bonos de Westpac desde enero del año pasado, lo que permitió al segundo prestamista más grande del país pagar solo 60 puntos básicos en notas del Tesoro por $ 1 mil millones en deuda a 10 años, y un pago de 25% a 80 puntos al final. año. .

El tramo de bonos tiene un precio variable de $ 300 millones con vencimiento en cinco años a 52 puntos básicos distribuidos sobre el SOFR, la primera vez que cualquiera de los “cuatro grandes” prestamistas australianos ha utilizado una alternativa LIBOR a sus posiciones.

Los principales bancos australianos están llenos de efectivo y han abandonado los principales mercados nacionales y extranjeros desde que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) introdujo la Facilidad de Financiamiento a Término (TFF) en marzo de 2020, a un costo de solo 0.10%, para garantizar que se alcance la liquidez en el apogeo de la pandemia de Covid-19.

“Ha habido una larga pausa desde que vimos a los grandes bancos entrar en los mercados de financiamiento a plazo debido a su acceso al TFF de los bancos centrales ya los depósitos crecientes”, dijo Alan O’Sullivan, director de la División de Mercados de Deuda de Westpac.

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“Es positivo que los inversores vuelvan a ver su tratamiento en sus pantallas”.

Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Westpac administraron la emisión, que se cotizó en las horas de Nueva York el martes por la tarde y también incluyó $ 1.45 mil millones en bonos a 5 años que pagan 40 puntos básicos en notas del Tesoro, según a los gerentes.

“Un resultado muy sólido de Westpac”, dijo Ian Campbell, director de mercados de capitales de Citigroup en Australia y Nueva Zelanda. “Las ofertas brillan más debido a los diferenciales cada vez más ajustados”.

Añadió que los bonos “tenían un apoyo realmente alentador de los inversores globales en dólares estadounidenses, ya que muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de comprar notas opco AA con prima no garantizada durante más de 14 meses del principal sector bancario australiano”.

Los principales bancos australianos aún no han publicado por completo la enorme facilidad de financiación de 200.000 millones de dólares australianos (155.200 millones de dólares), pero vencerá en junio y comenzará a reembolsarse en 2023.

Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ.AX)También se espera que emita importantes bonos sin garantía en las próximas semanas.

LIBOR (la tasa de oferta interbancaria de Londres) está siendo reemplazada por las tasas cobradas por los bancos centrales después de que los prestamistas sean multados con miles de millones de dólares por tratar de manipular la tasa de referencia para su propio beneficio en 2012.

SOFR es una publicación de la Reserva Federal de Nueva York para utilizarla como punto de referencia para operaciones de deuda y derivados en dólares estadounidenses.

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Los reguladores financieros británicos pidieron en marzo una moratoria oficial sobre casi todas las tasas LIBOR a partir de fines de este año, lo que agregó presión sobre los mercados para acelerar el cambio en las tasas de interés utilizadas en $ 260 billones de contratos a nivel mundial. Lee mas

A fines de 2019, el mayor banco de la Commonwealth Bank en Westpac (CBA.AX) Emitió el primer acuerdo público de la nación que no utilizó un estándar nacional equivalente a LIBOR, Bank Bill Swap Rate (BBSW). [https://reut.rs/2Tbo2gF]

(1 dólar = 1,2890 dólares australianos)

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