Los cargamentos de ‘Freedom Gas’ estadounidense ayudan a Europa a mantenerse caliente en medio de los recortes rusos

Los cargamentos de ‘Freedom Gas’ estadounidense ayudan a Europa a mantenerse caliente en medio de los recortes rusos

En los últimos meses, Gazprom de Rusia ha reducido a la mitad sus envíos de gas natural a Europa, hasta el 17% del suministro. Hasta ahora, Europa está compensando esto “cuasi-reducción”, Como lo llaman los analistas de IHS-Markit, recorriendo el mundo en busca de cargamentos de gas natural licuado enfriado profundamente. Las entregas de GNL a Europa se han duplicado desde hace un año hasta 24 mil millones de pies cúbicos por día a principios de febrero, lo que ahora representa más del 40% del suministro, y la mayor parte proviene de los Estados Unidos.

Sin el GNL estadounidense, los europeos bien podrían estar muriendo de frío en medio de una escasez de energía tan severa que el precio del gas recientemente $30 por mmBtu, seis veces los precios de EE. UU. y el equivalente energético de pagar una hemorragia nasal de $ 180 por barril de petróleo. Los usuarios industriales han cerrado fábricas y han despedido a los trabajadores.

“Rusia ha sido excepcionalmente inútil para abordar el pánico que se ha apoderado del mercado”, escribe el analista de CSIS Nikos Tsafos. No es de extrañar, ya que Rusia creó el problema.

¿Qué tan grave podría ser si estalla la guerra en Ucrania? Los analistas dicen que Europa podría soportar el cierre de los oleoductos que atraviesan Ucrania con gas ruso. Ucrania solía ser la ruta principal para el gas ruso hacia Europa, pero desde 1998 esos volúmenes se han reducido en un 70%, ser redirigido a través de nuevas líneas con nombres como Bluestream y Turkstream. El gasoducto Nordstream, que esquiva a Ucrania en el suministro de gas a Alemania, se completó pero aún no se puso en marcha. Ahora es un fútbol político que podría convertirse en un elefante blanco.

Es poco probable que Putin corte el suministro de gas a Europa por completo (está ganando demasiado dinero), y los líderes europeos serían tontos si bloquearan los suministros, porque incluso si todos los cargamentos de GNL del mundo fueran redirigidos a puertos europeos, no hay suficiente capacidad de regasificación. para tomarlo

Eso significa que Europa necesita recurrir a todas sus opciones, desde viejas plantas de carbón, armas nucleares y campos de gas inactivos. como el Groningen de Holanda.

Entonces, ¿quién está ganando dinero con la fiesta forzada de GNL en Europa? Cualquiera con las llamadas cargas “spot”. La mayoría de los cargamentos de GNL se venden bajo contratos a largo plazo, destinados a centrales eléctricas particulares. Pero las casas comerciales compran de manera oportunista; Glencore tiene un contrato con Cheniere Energy, el mayor productor estadounidense de GNL, por 800.000 toneladas por año durante 13 años, mientras que su rival Trafigura tiene una empresa conjunta comercial con Freeport GNL. En estos días, los comerciantes pueden obtener $60 millones en ganancias vendiendo un solo cargamento de gas al contado en Europa y capturando el arbitraje entre $4/mmBtu de gas en la costa del Golfo de EE. UU. y $30 de gas en Europa.

Sin duda, Cheniere, el segundo productor de GNL más grande del mundo, está generando enormes cantidades de efectivo: $ 6.3 mil millones en EBITDA esperado este año, pero su economía está mayormente asegurada bajo contratos a largo plazo, con solo el 10% más o menos de su producción disponible para transacciones al contado.

Cheniere, que ha invertido $40 mil millones durante la última década en sus plantas de licuefacción en la Costa del Golfo, esta semana anunció la finalización por Bechtel de su sexto «tren» en su Sabine Pass en Louisiana, dos meses antes de lo previsto y dentro del presupuesto de $ 2.5 mil millones.

Cheniere ha liderado el cuadro de jóvenes empresas de GNL de Estados Unidos desde cero exportaciones hace seis años a 11 mil millones de pies cúbicos por día ahora. La pandemia ha frenado ese crecimiento, con solo 1 bcfd de producción adicional de GNL en proceso para 2024, según la consultora Enverus. Eso significa que menos “gas de la libertad” se dirige a Europa, pero queda más para el consumo interno, lo que garantiza que los estadounidenses no tendrán que preocuparse por el costoso gas natural durante muchos años.

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