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Zip se está expandiendo en Europa y Oriente Medio con la adquisición del proveedor europeo de BNPL Twisto y Spotii en los Emiratos Árabes Unidos.

Sydney y Nueva York – () –Zip Corporation Ltd. (ASX: Z1P) (”zoom“O el”una compañía”) Para anunciarloAcordó adquirir las acciones restantes en el europeo “Compre ahora y pague después” (“BNPLProveedor de Twisto Payments como (“TwistoTambién ha celebrado un acuerdo para la compra de las acciones restantes.Spotay Holdings Limited, la empresa insignia de BNPL, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (“salpicar“).

Las transacciones están alineadas con los planes de expansión global de Zip y la oportunidad global de rápida expansión de BNPL. Como lo demuestra la adquisición de QuadPay, donde las transacciones anuales aumentaron en más del 200% después de la adquisición, Zip está construyendo sus propias reglas de juego para identificar, completar e integrar con éxito adquisiciones estratégicas. Twisto y Spotii están ahora bien posicionados para capitalizar las ventajas de estas eficiencias y sinergias en una organización de pagos verdaderamente global. Twisto y Spotii están integrados en la interfaz de comerciante global única (SMI) de Zip, que brinda a los comerciantes acceso instantáneo a 11 países en los cinco continentes.

Resumen

  • Después de la exitosa expansión de Zip en los EE. UU. Y el Reino Unido, la compañía ahora está expandiendo sus operaciones de BNPL a Europa y Medio Oriente.

  • Europa es un mercado de comercio electrónico anual de 1,1 billones de dólares1 El pasaporte Twisto está disponible para los 27 estados miembros de la Unión Europea.

  • Fundada en 2020, Spotii opera en Oriente Medio, una de las regiones de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo.

  • Estas transacciones estratégicas permitirán a Zip responder a la creciente demanda de los comerciantes de una única solución BNPL global en múltiples mercados con una calidad de servicio global constante.

  • Zip ha adoptado un enfoque similar a Quadpay, que ha demostrado ser muy exitoso. Con inversiones minoritarias inicialmente de bajo riesgo, Zip está bien posicionado para verificar el ajuste cultural y la alineación de la gestión, probar el plan de negocios e identificar sinergias y planificar la integración.

  • Zip espera completar la adquisición de Spotii en el tercer trimestre del año 21 y la adquisición de Twisto en el cuarto trimestre del año 21.

  • Adquisiciones2 El proyecto tiene un valor combinado de $ 180 millones3 Con el acuerdo considerado en aproximadamente $ 160 millones, lo que refleja las participaciones actuales de Zip en ambas compañías, que se financiará en efectivo y / o acciones a discreción de Zip.

La adquisición de Twisto

La decisión de adquirir Twisto marcó un paso importante en la estrategia de European Zip. La adquisición complementará la presencia de Zip en el Reino Unido, que se lanzó a principios de este año, y proporciona una puerta de entrada a uno de los mercados de comercio electrónico más grandes del mundo. El fundamento estratégico de la transacción incluye:

  • Entrada en 27 países de la Unión Europea: La Unión Europea es el segundo mercado de comercio electrónico más grande del mundo, con un volumen anual de 1,1 billones de dólares. Twisto posee la licencia European Payment Corporation, que permite la prestación de servicios de pago en todos los estados miembros de la Unión Europea de acuerdo con las aprobaciones regulatorias.
  • Gama de productos excepcional: La oferta de productos avanzados de Twisto se alinea con la estrategia de billetera digital de Zip, con emisión de tarjetas virtuales, cuotas a corto y largo plazo, línea de crédito renovable basada en cuenta, integración en Apple Pay y Google Pay y la capacidad de pagar facturas a través de la aplicación Twisto.
  • Fuerte crecimiento: Más de 1 millón de clientes realizaron transacciones en la plataforma, con una tasa operativa anual de $ 12 millones y $ 230 millones a través de TTV.4Y 14.000 concesionarios. Los distribuidores líderes en el área incluyen Delivery Hero, Pizza Hut, Gap, New Balance, Yves Rocher y Under Armour. Se está desarrollando una sólida cartera de grandes comerciantes a fines de 2021 en el contexto de una asociación regional recientemente implementada con PayU, el líder mundial en tecnología financiera.
  • La tecnología está lista para escalar rápidamente: El motor interno de calificación crediticia y fraude conocido como “Nikita” analiza factores de más de 500 milisegundos y puede transformarse en gran medida en nuevos mercados de crecimiento con acceso limitado a los datos crediticios tradicionales.
  • Equipo de gestión y compatibilidad cultural: El equipo fundador de Twisto ha estado trabajando con la empresa desde sus inicios y está estrechamente alineado con la cultura y la visión de Zip y está emocionado de ser parte del equipo de Zip que impulsa la estrategia de crecimiento europea.

Zip comprará las acciones restantes5 En Twisto Zip en realidad no lo posee por 89 millones de euros6 (~ $ 140 millones). Se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre del Año 217. Consulte las divulgaciones proporcionadas a la Bolsa de Valores de Australia para obtener más información sobre los términos materiales de la adquisición de Twisto.

El fundador y director ejecutivo de Twisto, Michel Smeda, dijo:

“Estamos entusiasmados de unirnos al equipo global de Zip para aprovechar la importante oportunidad europea y seguir desarrollando soluciones innovadoras de BNPL. Existe una gran oportunidad en Europa, donde BNPL sigue la tendencia global mientras se aleja del hostil mundo de las tarjetas de crédito”. Con las operaciones actuales de Twisto en Europa Central, estamos en la posición de Unique para manejar el mercado de comercio electrónico europeo de 1,1 billones de dólares. Ser parte de la plataforma Zip global nos permitirá acelerar el crecimiento y expandirnos a nuevos mercados, ganar comerciantes globales que operan en Europa, benefíciese de las asociaciones globales ya existentes y amplíe nuestra oferta de productos. Compartimos el mismo espíritu: nos esforzamos sin descanso. Para ofrecer la mejor experiencia de pagos multicanal tanto a clientes como a comerciantes “.

El cofundador y director ejecutivo de Zip, Larry Diamond, dijo:

“La adquisición de Twisto demuestra nuestro compromiso con el crecimiento global y sigue el modelo de” Founders Alliance “, donde apoyamos a fundadores sólidos con una visión compartida y una alineación cultural profunda en nuestra búsqueda de pagos globales. Estamos ansiosos por agregar esta geografía estratégica a nuestra creciente presencia y satisfacción de la demanda comercial global. Su enfoque profundo está en los clientes y su gama de productos, y esperamos trabajar en estrecha colaboración con ellos para presentar las oportunidades que disfrutamos juntos “.

Adquisición de Spotii

La adquisición de Spotii establece a Zip como un actor líder en el Medio Oriente, con Spotii operando en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y preparándose para expandirse aún más. El fundamento estratégico de la transacción incluye:

  • Crecimiento rápidoEl Medio Oriente es una de las regiones de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo, y el gasto en línea aumenta en un 25% anual.8.
  • Tracción temprana: Fundada en 2020, Spotii ha mostrado una tracción temprana con 650 comerciantes ya integrados en la plataforma, incluidas marcas regionales líderes como Jashanmal y Danube Home. El volumen total de transacciones creció a un promedio de más del 90% por mes desde el inicio.
  • Motor de riesgo de propiedadEl algoritmo de riesgo de Spotii permitió a la empresa crecer rápidamente mientras mantenía bajas tasas de pérdida, lo que le permitió consolidarse en una amplia gama de sectores industriales en un mercado con acceso limitado a fuentes de datos externas centralizadas.
  • Fuerte equipo fundador: Los fundadores de Spotii, Anuscha Iqbal y Ziyaad Ahmed, tienen más de 30 años de experiencia en pagos, capital privado, gestión de activos y banca de inversión.

Según la adquisición, Zip comprará las acciones restantes de Spotii.9 Zip en realidad no lo posee en cerca de $ 16 millones de dólares10 (~ $ 21 millones), lo que significa que el valor del proyecto es ~ $ 20 millones (~ $ 26 millones). Se espera que la adquisición se complete en el tercer trimestre del Año 2111. Consulte las divulgaciones presentadas en la Bolsa de Valores de Australia para obtener más información sobre los términos materiales de la adquisición de Spotii.

La cofundadora y directora ejecutiva de Spotii, Anusha Ahmed, dijo:

Desde la fundación de Spotii a principios de 2020, hemos sido testigos de una gran popularidad de la plataforma por parte de comerciantes y clientes, destacando el deseo y la necesidad de soluciones BNPL en la región MENA. Unir fuerzas con Zip, el líder mundial en BNPL, nos permitirá impulsar un mayor crecimiento aprovechando la tecnología avanzada y la experiencia de la compañía. Para los comerciantes, esto significa un mayor acceso a los clientes fuera de la región MENA, mientras que los clientes de BNPL en los mercados regionales tendrán un mayor acceso a los comerciantes internacionales. Al final, destaca el Medio Oriente como una región en crecimiento para el comercio electrónico y las ofertas de BNPL. ”

El cofundador y director ejecutivo de Zip, Larry Diamond, dijo:

La adquisición de Spotii es un paso importante en la expansión global de Zip y su estrategia internacional, ya que el comercio electrónico en el Medio Oriente está en una importante trayectoria ascendente. Hemos trabajado con Spotii desde nuestra inversión inicial en diciembre de 2020 para ampliar nuestra comprensión de la oportunidad de BNPL en la región y tenemos una serie de grandes comerciantes globales que esperamos activar en los próximos meses. También creemos que existe una importante oportunidad sin aprovechar para llevar BNPL a los mercados emergentes donde el pago contra reembolso sigue siendo un gran desafío para los comerciantes y donde la digitalización minorista se está acelerando.

Esta versión ha sido aprobada por el CEO en nombre del Consejo de Administración.

Asesores

zoom

Asesores legales: Arnold Bloch Leibler, DLA Piper

Twisto

Asesor legal: Schoenherr (Robert Bachner)

Asesor financiero: Royal Park Partners (Aman Behzad)

salpicar

Asesor legal: Legalintro

Acerca del código postal

Zip Co Limited (Z1P: ASX), que cotiza en ASX, es líder en la industria de pagos y finanzas minoristas digitales. La compañía brinda servicios de pago digital y crédito en el punto de venta a los sectores minorista, doméstico, de salud, automotriz y de viajes. Zip opera en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Zip también es propietario de Pocketbook, que es una herramienta líder de gestión financiera personal. Zip se enfoca en brindar productos transparentes, responsables y asequibles para consumidores y pymes. La plataforma Zip es totalmente digital y aprovecha el big data para la tecnología de fraude y su toma de decisiones crediticias para brindar respuestas en tiempo real. Zip es administrado por un equipo con más de 100 años de experiencia en financiamiento minorista y de pagos, y es un proveedor de crédito autorizado y regulado.

Para más información visite: www.zip.co

Descripción general de Twisto

Fundada en 2013 por Michel Smeda y su equipo fundador, que permaneció en la empresa, Twisto ha procesado más de 15 millones de transacciones para más de un millón de clientes desde sus inicios. La empresa es un actor regional líder en Europa Central y Oriental, con mercados importantes en Polonia y la República Checa. Twisto ha desarrollado una plataforma de crédito multicanal única, que brinda a los clientes un control total y libertad para pagar en cuotas a corto y largo plazo. Twisto también es un miembro importante de MasterCard con una licencia de emisión básica y una asociación con Marqeta para ofrecer soluciones de tarjetas en toda Europa. Twisto anteriormente recaudó capital de las principales firmas de capital de riesgo y bancos europeos, incluidos ING Bank, UNIQA Ventures, Elevator Ventures (Raiffeisen Bank), Finch Capital, Kaya (antes Enern) y Velocity Capital Fintech Ventures. Mike Lavigne, director ejecutivo de Currency Cloud, se desempeña como presidente del Consejo de Supervisión.

Descripción general de Spotii

Spotii es un proveedor líder de servicios de BNPL que opera en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), establecido en 2020 por Anuscha Iqbal y Ziyaad Ahmed. Spotii se lanzó con la misión de capacitar a una nueva generación de consumidores para que disfruten más hoy con acceso a soluciones de pago y crédito simples y justas. Spotii opera principalmente en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y tiene como objetivo un mercado minorista regional de aproximadamente 250.000 millones de dólares. La compañía está fusionada con más de 650 comerciantes y tiene más de 40,000 clientes en la plataforma.

1Asociaciones nacionales de comercio electrónico, Statista

2A través de su subsidiaria Zip UK Holdings Limited a Twisto y Spotii

3Sujeto a ciertas deudas netas específicas, capital de trabajo y otros ajustes de terminación, con la excepción de cualquier componente de la contraprestación diferida.

4Basado en el rendimiento mensual de abril

5Representa el 89,94% del capital emitido de Twisto a la fecha de este anuncio.

6Sujeto a ciertas deudas netas específicas, capital de trabajo y otros ajustes de finalización.

7Sujeto al consentimiento o renuncia de las condiciones precedentes estipuladas (consulte las divulgaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Australia para obtener más información).

8Bain & Co., comercio electrónico en la región MENA

9Representaba el 78,26% del capital emitido de Spotii a la fecha de este anuncio.

10Sujeto a ciertas deudas netas específicas, capital de trabajo y otros ajustes de finalización.

11 Sujeto al consentimiento o renuncia de las condiciones precedentes estipuladas (consulte las divulgaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Australia para obtener más información).

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