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El auge de las OPI de EE. UU. Desafía la volatilidad del mercado

Se ve gente en Wall Street fuera de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 19 de marzo de 2021. REUTERS / Brendan McDermid

11 oct (Reuters) – Las semanas de volatilidad en el mercado de valores no han hecho mucho para frenar el ritmo de las ofertas públicas iniciales récord en Estados Unidos, ya que los conocedores del mercado de capitales predicen un fuerte final de año y una sólida cartera para cotizar en el mercado en 2022.

Más de 2.000 ofertas públicas iniciales (OPI) recaudaron 421.000 millones de dólares en todo el mundo a finales de septiembre, un récord, ya que las empresas privadas se apresuraron a alcanzar las altas valoraciones de sus pares que cotizan en bolsa. Eso fue más del doble de los ingresos recaudados durante el mismo período del año pasado, según datos de Refinitiv.

Cuatro ofertas públicas iniciales (OPI) en los Estados Unidos en las últimas tres semanas han sido retiradas o pospuestas, según Dealogic. La incertidumbre sobre el techo de la deuda estadounidense, los problemas financieros para la promotora inmobiliaria china Evergrande, el alza de los precios de la energía y la inflación han alimentado una fuerte volatilidad en el mercado de valores, lo que dificulta que las empresas fijen el precio de sus debuts en el mercado de valores.

Sin embargo, las ofertas públicas iniciales en los Estados Unidos demostraron ser más resistentes que las de Europa, donde se elaboraron siete cotizaciones. Con los legisladores estadounidenses que acordaron la semana pasada retrasar la emisión del techo de la deuda en dos meses, y mientras los inversores se enfrentaban al nerviosismo del mercado inmobiliario chino, los banqueros y abogados de la OPI dijeron que la mayoría de las empresas mantienen sus planes de cotización en marcha.

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“No solo estamos viendo la llegada de nuevos acuerdos al mercado, sino que también estamos viendo que los acuerdos existentes continúan”, dijo Mark Jaffe, socio gerente del bufete de abogados de Nueva York Latham & Watkins.

En las últimas tres semanas, IFIT Health & Fitness Inc (IFIT.O), propietario de la marca de fitness NordicTrack, Allvue Systems Holdings, un proveedor de soluciones de tecnología de inversión alternativa, y las empresas de biotecnología Cingulate y AEON Biopharma retiraron las ofertas públicas iniciales en los Estados Unidos, culpando a la volatilidad del mercado.

Los inversores que esperan una oferta pública inicial han sido recompensados ​​por capear la volatilidad del mercado, aunque menos de lo que esperaban anteriormente. Las acciones de las empresas estadounidenses que salieron a bolsa en las últimas cuatro semanas han subido un 25,5% en promedio, en comparación con un aumento del 42% en el valor de las que salieron a bolsa esta vez hace unos cuatro meses, según Dealogic.

Jim Cooney, director de mercados de capitales para las Américas de Bank of America Corp (BAC.N)Dijo que los recientes nervios de suscripción han demostrado que el mercado es resistente, pero los inversores se están volviendo más selectivos.

“Los inversionistas han reducido el alcance de las inversiones para considerar el débil desempeño general en el mercado secundario”, dijo Kony.

Entre las OPI de alto perfil que se esperan para fin de año se encuentran las del mercado de vehículos eléctricos Rivian Automotive y el fabricante de chips GlobalFoundries. Los conocedores de la industria dijeron que se esperan más pronto.

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“Se están llevando a cabo reuniones preparatorias y preparativos para lo que parece ser una tubería igualmente sólida para 2022”, dijeron Jaffe Latham y Watkins.

Información adicional de Eko Wang en Nueva York y Anirban Sen en Bangalore; Editado por Dan Grebler

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